1981 год.

Волан-де-морт пал, но это далеко не значит, что он бесследно исчез, как наивно полагает весь мир волшебников. Все это время, пока люди почувствовали себя свободными от пут страха, Он искал способ вернуться. Вернуться с новой силой, с новыми возможностями. И вот Он нашел свою жертву, которая хоть на сколько-то подходит на роль слуги, что будет нести его в себе. Лорд овладел его телом на сколько мог и решил взять себе Наследников. Тех, кто будет способен заменить его потом, в случае очередного провала. Эти волшебники были еще детьми, но в том и дело, что их проще всего подчинить к себе с самых ранних лет, наделить их особой силой, которая позднее поможет им. Эти трое могут слышать мысли Лорда, у них есть особые способности, всю свою жизнь они провели вместе.

1998 год.
Спустя несколько лет семнадцатилетний Гарри Поттер в Битве за Хогвартс побеждает Лорда, на этот раз уже навсегда. Война окончена, волшебники ликуют, но боль потерь еще не прошла и не каждый успел ощутить вкус победы. Слишком много потерь понесла за собой эта война, слишком много боли, предательства, страха, разочарования.. Но теперь все кончено, в мире начинается новая жизнь, и она обязательно будет лучше прежней, как убеждены люди. В Хогвартсе специально на еще один год продлевают обучение. Ученики потеряли один год даром, теперь бывшие семикурсники переходят на восьмой, последний курс обучения, но программа будет прежней, та же, что и прошлый год. Время было потрачено не на учебу, а на битву с Тьмой. В это же время часть Хогвартса реставрируется, а по замку ходят ужасающие легенды. Директором назначена Минерва МакГонагалл.
Большая часть Ордена Феникса пала, но новички стремятся собрать новый Орден с новыми силами и новыми возможностями. Они догадываются, что у Пожирателей не все так чисто, как считает Министерство. Кстати говоря, Министерство Магии пытаются восстановить, хотя работа предстоит весьма и весьма крапотливая.
Пожиратели смерти же знают правду, как дела обстоят на самом деле. Пока "светлая сторона" магического мира оплакивает погибших и отходит от стресса после войны, темные волшебники пытаются получить доверие трех Наследников Темного Лорда, которые уже повзрослели и готовы вступить в бой. Но конечно же, еще рано, у них нет плана, они не были готовы к такому повороту, теперь с гибелью их повелителя молодые люди в мелкой расстерянности. Никто даже не подозревает об их существовании кроме тех, кого Волан-де-морт успел зарекомендовать. В почете стоит несколько семей и собирается новая армия Пожирателей смерти. Но ветеранам ПС приходится не легко, их маски спали на войне и пусть большинство погибли, выжившие обязаны устроить жизнь. Министерство то и дело вызывает того или другого на допросы. Дементоры вернулись на свои посты в Азкабан и готовы принять в жаркие объятия бывших соратников. В их числе оказался и Люциус Малфой. Он был приговорен к поцелую дементора, но внезапно исчез, не сказав ни слова даже жене и сыну. Нарциссе и Драко пришлось перетерпеть допросы с сывороткой правды, только после того с них сняли подозрения и отпустили.

Что же будет теперь, каковы планы Наследников? Удастся ли Ордену Фенекса вычислить Пожирателей и вступить в бой в открытую? Не разрушится ли Министерство окончательно? Смогут ли студенты забыть все невзгоды и спокойно смотреть на факультет Слизерина, представителям которого приходится совсем  нелегко?